По итогам октября вкладчики забрали из банка «Хоум кредит» 7,7 млрд руб., или 4% всех депозитов, следует из его российской отчетности. В итоге объем срочных вкладов составил 184,8 млрд руб.
Всего средства населения в банках увеличились в октябре на 2,2% до 17,68 трлн руб. за счет валютной переоценки, свидетельствовала недавно опубликованная ЦБ статистика за октябрь.
По словам аналитика Fitch Александра Данилова, у ХКФ-банка самое значительное сокращение вкладов за октябрь, у остальных либо оно меньше, либо они вовсе увеличили объемы привлечения.
Сокращение вкладов связано с «окончанием срока действия долгосрочных вкладов, открытых по высоким ставкам и на крупные суммы в течение 2012 г. и начала 2013 г.», говорит представитель банка. Часть клиентов, по его словам, приняла решение не перекладывать деньги на другой вклад с более низкой ставкой, а вкладывать накопленные средства в валюту или недвижимость.
Предправления «Хоум кредита» Иван Свитек в интервью в августе рассказывал, что банк, пытаясь сохранить уровень процентной маржи, снизил процентные расходы по депозитам ниже на 2 п. п., чем годом ранее.
Это проблема банков, ориентированных на население: увидев ситуацию с рублем (доллар в октябре подорожал на 10%) и неэффективность вкладов в российской валюте, их клиенты конвертировали вклады в доллары, или обналичили их, или перенесли в другие банки, замечает главный аналитик Нордеа-банка Денис Давыдов.
Из основных конкурентов ХКФ-банка сокращение депозитов показали «Восточный» - со 122,2 млрд до 120,4 млрд руб., ОТП-банк с 51,1 млрд до 50,7 млрд руб. «Русский стандарт» (+0,1%), «Ренессанс кредит» (+5%) и ТКС-банк показали небольшой рост - все в пределах 1%.
Население предпочитает забирать рубли из банков и конвертировать их в валюту, потому рост вкладов сейчас практически полностью обеспечивает валютная переоценка, указывает топ-менеджер одного из розничных банков. Это наглядно показывает статистика ЦБ. Средства физлиц в российских банках на валютных счетах в октябре увеличились в рублевом эквиваленте на 435 млрд руб., или на 12,7%, до 3,85 трлн руб., на рублевых счетах снизились на 47,2 млрд руб., или на 0,3%, до 13,83 трлн руб.
«Не запланированные бизнес-планом оттоки пассивов влияют на показатели ликвидности банка, - считает начальник управления розничных продуктов Локо-банка Светлана Повикалова. - Для “Хоум кредита” с портфелем вкладов почти в 200 млрд руб. отток на уровне 8 млрд руб. показателен, но не критичен». На фоне растущей привлекательности валютных вкладов и повышения ставок госбанками в рублях и валюте идет переток в банки-конкуренты, что подтверждает прирост вкладов у них, говорит Повикалова.
Чтобы решить проблему, в «Хоум кредите» с 11 ноября повысили ставки «до общерыночных», на 1 п. п. «Это привело к двукратному увеличению объема новых вкладов, открываемых в банке, отток замедляется», - уверяет представитель банка, обещая следить за ситуацией на рынке.
В середине ноября ставки вкладов повысили: «Ренессанс кредит» (+0,3% годовых в рублях и +0,3-1 п. п. в валюте) и «Русский стандарт» (+0,75% по рублевому сезонному вкладу).
Повышение ставок по депозитам, конечно, даст рост, но это будет малая часть от доходов населения, люди будут опасаться за реальную доходность вложения. Наиболее вероятно, что вклады, переведенные в валюту, так в ней и останутся, ведь люди стали внимательнее смотреть за доходностью инвестиций, считает Давыдов.
Представитель «Русского стандарта» на запрос «Ведомостей» не ответил, с представителем «Восточного» связаться не удалось.